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股票(piao)型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿(yi)元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流(liu)入(ru)69.55亿(yi)元。跨境ETF本周收益中位数(shu)为(wei)3.26%，资金净流(liu)出12.64亿元。商品型ETF本周(zhou)收益中位(wei)数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。

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⚑風(fēng)格(ge)與(yǔ)行業(yè)配寘思(si)路：風格(ge)方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風(feng)格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期市(shi)場或有(you)擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度(du)例會(huì)提(ti)到“用(yong)好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四(si)，市(shi)場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份，中(zhong)旬會迎來上(shang)市公司業績(jī)預告披露高峯(fēng)(feng)，超預期咊悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段(duan)A股的重點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)(ku)存堦段、行業景氣(qì)度(du)等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業(ye)績脩復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈(ying)利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週期堦段咊(he)賽(sài)道價值等多箇維度，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半導體）、機(jī)械（自動化(hua)設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)(jun)工(gong)、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。賽道選擇層麵，7月重點關註五大(da)具備邊(biān)際(jì)改善的賽道：固態(tài)電池、國(guo)産(chǎn)算力(li)、非銀(yín)金螎(róng)(rong)、國防軍工、創(chuàng)新藥。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌(yong)入，推动银行(xing)、公用事业等板(ban)块股息率优势强(qiang)化，若红利税下调政策落地(di)，其实际收益率有望进一步抬升(sheng)。

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1）新质(zhi)生产力(li)：工信部等部门对人工智(zhi)能整体产业链上(shang)下游出台了一系列(lie)促(cu)进高质(zhi)量发(fa)展的举措(cuo)，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月(yue)30日，工业和信息化部发布(bu)《算力互联互通行动计划(hua)》，提出到2026年构(gou)建完备的算力互(hu)联互(hu)通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚(ju)焦(jiao)设施互联(lian)、资源(yuan)互用、业务(wu)互通与应(ying)用融合，推动高性能传(chuan)输(shu)协(xie)议、算力(li)标识(shi)、算(suan)网调度等(deng)关键技术突破，建设国家级与区(qu)域级算力平台，支撑超算互联网和中国算(suan)力网(wang)标准(zhun)化升级。6月9日，工信部(bu)与民政部联合发(fa)布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智(zhi)能养老服务机器人攻关(guan)与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市经济和(he)信息化委员会组织2025年上海市促进产业(ye)高质(zhi)量发展（工(gong)业服务业发展）项目申报，聚(ju)焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持(chi)企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署(shu)、云服务器租赁、设备购置，构建(jian)产业级多模态(tai)数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术(shu)攻关(guan)进入加速(su)阶段。同日(ri)，杭(hang)州市(shi)人工(gong)智能创新高地建设动员(yuan)会4日(ri)召开，进一步明确了(le)打造人工智能创新高地的目标与路径(jing)，为杭州在人工智能领域的发展(zhan)注入强大动力(li)。

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1、7月增量资金或(huo)有望温和净(jing)流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流(liu)动性意(yi)愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期(qi)有(you)所升温。6月股(gu)票市场(chang)可跟踪资金净(jing)流入，各(ge)类增量资金相(xiang)对均衡。资金(jin)供给端，新(xin)发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和(he)净流入，结构上融资资金有(you)望延续净流入(ru)。

2、4月3日，股东深(shen)圳钧天出具(ju)的告知函，深圳钧天(tian)在3月6日至4月3日期间通过(guo)集中竞价(jia)交易方式累(lei)计减持其所(suo)持有的公(gong)司股份217.54万股，占公司总股本比例为(wei)0.54%，减持价格(ge)区间(jian)为16元/股(gu)至17.60元/股。本次权益变动(dong)后，其持(chi)有公司股份比例下降至(zhi)2.98%。