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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍄，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👡💓，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💞，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🎒🍅、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥿、风电🥾、游戏已陆续兑现外🥥👗，后续建议关注半导体🧡🥬💟🩱🍉、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍍🥒🥻🍄🧅、啤酒等板块的轮动机会🍋🥾🩲👚🍋；而另一方面🍄🥦，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🧅，也需警惕银行板块的短期波动风险👚。胜率方向🥔👢🤍💌，结合估值😻、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🤬💗、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👗👿👅、小金属🥦🤬。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键(jian)窗口稳定资本市场预(yu)期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险(xian)增配(pei)权益，前期银行(xing)逆势(shi)上(shang)涨。前(qian)期市(shi)场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突(tu)快速缓和，交易美(mei)联储降息预期(qi)，主题热度升温(wen)（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久👝🥒🧡💞。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧🧄🩰🥾。

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大国之翼(yi)，大(da)展宏图！通用航空(kong)ETF华宝（159231）标的指数全面覆(fu)盖“军用新质战斗力+民用新质生(sheng)产力”50只成份股(gu)，其中央国企含量超46%，十大军工集团含量(liang)超20%，涵(han)盖低空经济(ji)（52.12%）、大飞机（34.60%）、军用飞机（31.51%）、商业航天（26.18%）、卫星导航（25.76%）、无(wu)人机（18.52%）等热门(men)领域，重点布局技术壁垒和商业化核(he)心环节（飞行器制造），是内需(xu)+军贸共(gong)振(zhen)下一键配置中国航空产业链的利器。

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