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我只是做(zuo)我认为我能懂的东西（以为自己懂也不一定(ding)就真懂了(le)），有些可(ke)能(neng)也(ye)许正(zheng)好是大家说(shuo)的所(suo)谓科技股(gu)吧。我分不清什么是科技股。（2010-05-30）

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”🥦👢，使得整体信用周期难以大幅扩张🥿🩲😡😈🍑，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道🌽🩳，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面💝，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升💔🩲🥻，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向🍆。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落🌽🥿💗，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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而在(zai)國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月(yue)份30箇(gè)大中城市商品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕今年下半年新房銷(xiāo)售(shou)增速進一步下滑的可能性(xing)。

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