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目前来看，全球贸易(yi)和(he)关税(shui)冲(chong)突迎(ying)来(lai)新的时间节点(dian)，7月9日(ri)是(shi)83国“对等关(guan)税”暂缓期的(de)截止日，若未延期(qi)，部(bu)分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有(you)反复，但是整体来看(kan)对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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本周（2025.06.21-2025.06.27🥾👄，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看🩲🥻🍎，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次🥿🩱。

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鑫宏业：披露以简易程序向特定对象发行股票预案。本次发行拟募集资金总额不超过30，000.00万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于超融合导体线缆研发及产业化项目、大功率充电连接及冷却系统研发及产业化项目、新一代核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目💖。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大👡🧄，新能源车销量延续较高增长🍓🩱🤬🍊，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥻🧄🩰😻，出口敞口风险较小🥔🧄，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰😡💌😠、新能源替代等🍋💔🍊，销量边际改善🍈，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💔，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🍄🍎，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💖。

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1、以髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)(gui)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億元有所迴(huí)落。按上(shang)市日期統(tǒng)計，6月定增髮行募資槼糢81億元，較5月前值有所迴(hui)陞(shēng)(sheng)。展朢(wàng)7月，IPO髮(fa)行槼糢仍然有朢保持穩(wěn)定，資金總(zong)需求槼糢維(wéi)持低位穩定(ding)。

2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期😡👘👞🍒，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资👜🥑。