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相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性(xing)驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个(ge)催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从(cong)医药(yao)和消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数(shu)型机会可能还(hai)需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲(zhou)延(yan)缓停售油车(che)，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季(ji)度寻找结构性机会的重心。

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