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受中东紧张(zhang)局势缓和、多项经济(ji)数据强化美联储货币宽松政策(ce)预期等因素影响，美国三大股(gu)指上周全线上涨。其中(zhong)，道指全周累计上涨(zhang)3.82%，标普500指数累计涨上3.44%，纳(na)指累计(ji)上涨(zhang)4.25%。截至上周五，标普500指数(shu)和纳(na)指已收复前期(qi)所有跌幅，并都创下历史新高。未来几周(zhou)，美股是否(fou)能延续上涨态势成为市场关注(zhu)的焦点。在过去15年里，7月一直是美(mei)股表现最强劲的月份，平均涨幅达到2.9%。

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交易集中度：近期市场成交(jiao)情况分化(hua)明显，从不同行业换手(shou)率历史分位数和成交额占比来看，化学制(zhi)药、石油石(shi)化、军工电子、航运港口、美容护(hu)理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加(jia)工、房(fang)地产、煤炭、基(ji)础(chu)建设、家用电(dian)器(qi)、白酒等领域交易占比相对较低。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🧅🍎🥕，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👡🥦🍉🩰，部分国家税率或升至25%💘😡。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💖🍇🍄🥥。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👝，虽然有反复🥬，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👚。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、供应方面：高(gao)硫端，在(zai)俄乌局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗斯(si)高硫燃料油发货量再度(du)下滑。预计俄罗斯炼厂将在二季度后(hou)期开始持(chi)续提升开工负(fu)荷，这(zhe)将推动高硫(liu)组分供应回升。伊朗(lang)高硫燃料油(you)供应受地缘局势(shi)的影响较(jiao)俄罗斯更为显著，可能在一定程度上抵消(xiao)OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增(zeng)量。低硫端，受限于重油加氢(qing)产能不足，欧洲炼厂低硫燃料油供(gong)应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩；今年5月起尼日利亚(ya)Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定程度上抵消了巴西供应增量(liang)。在(zai)国内(nei)成品油需求疲软的(de)背景下，低硫(liu)燃料油(you)承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能，预计我国低硫燃料(liao)油(you)供应将(jiang)维持宽松态势。

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1、操作方面，银河证券建议投资者，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向😡💓。而短线交易则需关注成交额👄，只要流动性是充沛的👛，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好😡👿😻🍈。

2、周思聪：下半(ban)年投资主线预计围绕成长性(xing)行业展(zhan)开，优质的科技资产、新(xin)兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面(mian)，AI算(suan)力、智能驾驶等细分领域是投(tou)资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相(xiang)关整车厂(chang)、汽车电子(zi)企业及汽车(che)零(ling)部件供应商(shang)迎来(lai)投资机(ji)会。医药领域方面，创新(xin)药是核心主线，行业有望迎来系统性(xing)投资机(ji)会。长期来看(kan)，2025年或成为中国创新药估值系统性(xing)提升的起点。