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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应🍅，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🥾🥬🍈🩲。每年7月💛，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理🍆🩱、社会服务、有色💗💟、钢铁等。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🥭🩳，带动通胀预期下降，流动性环境改善🍄👗，全球权益资产价格上涨；另一方面🍏👘🍒🍈，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流👞，美股强于欧股🤬、黄金走弱🌽🍒、美债收益率回落👠😠，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🎒。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👠🍄💘👚，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍆💗，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥦🥭🧅💖。

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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资、科技企业并购贷款等相关试点👿，不断探索科技金融发展的新路径👠🎒💋👘。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿🧡。支持外资机构在理财投资👝🥒、资产配置🍑、保险规划等方面加大布局🍎🥑。银行保险领域限制性措施已基本取消🥦🩰，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度👅💛🥻🍎。

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2、田希蒙：风险方面，需警(jing)惕外围(wei)摩擦反复、外资回流不及预(yu)期等，但后(hou)续伴(ban)随(sui)政(zheng)策发力(li)和(he)AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值(zhi)共振的修复(fu)窗口。