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政策叙事的托底效应方面，资本市场很大程度上靠(kao)预期(qi)推动，而政(zheng)策是预期的(de)“指挥棒”。去年9月(yue)26日召开的**中央(yang)政治局会议直面问题，宣布推出(chu)一揽子增(zeng)量政策，金(jin)融(rong)监管三(san)部门、各(ge)部(bu)委、各地方迅速拿出细(xi)化举措，及(ji)时改善了预期，提(ti)振了市场信心。科技是高质量发展的关键变量，也是资本市场价值重塑的“动力源”。科技对我国资本市场的影(ying)响，在研发与业绩的正(zheng)向循环、科创与估值的正向循(xun)环(huan)、科技(ji)与产业的正向循环、强链补(bu)链延链与竞争力的正向循(xun)环等方面均有表现。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合(he)法权益、“真金白银”回报投资者摆在更(geng)加突出的位置，更加关注投资(zi)者“体感”、更加注重提升并购“活力”、更加(jia)突(tu)出塑造市场“生态”。

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分(fen)行業(yè)(ye)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)理、社(she)會(huì)服(fu)務(wù)的估值(zhi)水平高于其他行業，銀(yín)行、建(jian)築裝飾(shì)、石油石化(hua)、煤炭、非(fei)銀金螎(róng)估值水平較(jiào)低，其中銀行的(de)估值水平處(chù)于末位(wei)。

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陈健玮：上半年，港股市(shi)场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这(zhe)一表现得(de)益于多重因(yin)素共振：一方面，国内降准降(jiang)息(xi)、财政发力推(tui)动经济温和(he)复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内(nei)需；另一方(fang)面，港股市场凭借高股息(xi)率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新(xin)药加速出海、智能驾驶普及等(deng)积极(ji)因素推(tui)动下实现估(gu)值重估。此(ci)外，南向资金年内净流(liu)入超7000亿(yi)港元并创历史同期(qi)新高，进(jin)一步支撑(cheng)市场表现。

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截至目前，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核，分别是财信证券🍒👄🥝🍊、华龙证券🍓🍍🥦、东莞证券、渤海证券。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核🍈。

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1、结合上(shang)述公式来看，2025年前五个月，居(ju)民存款搬家至非(fei)银机构的规模约为6.2万(wan)亿(yi)，这一规模是2009年以来的最高值；而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿，低(di)于2009年~2025年银行体系向非银机构投放8000亿左右的(de)均值。与之对比，2015年前五个月，居(ju)民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿。

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