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往后去看👡🩲🩰🩲，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥕🥻🍇，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现😻😠。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🧄👿👝，则可能使得降息预期推迟💔，导致美债收益率出现阶段性上行👙🍑🥭😻；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🎒🌽💟。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💕👿🍈🍆。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🩱🥝，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👝👢。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💔💌🥾。近期💯💟，YU7大热👄🍇、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🩳，或将带来市场注意力重新转向科技板块👿🩰🤬💘🍌，有望接力创新药和新消费的行情😡🥾🍓🍉。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减(jian)弱，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷(lin)肥为主，对尿素等氮肥消耗(hao)量也将较上半年减弱。其他下游如板(ban)材、三聚氰(qing)胺等行业因终端地产拖累，预计难(nan)有超预期表现。因此(ci)，下(xia)半年尿素消费增(zeng)速将明显(xian)回落，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味着下半年尿素消费量(liang)将仅有0.11%-1.11%左右的同比(bi)增(zeng)幅(fu)，全年消(xiao)费水平大概在6343.15万吨至6373.5万(wan)吨区间(jian)，与(yu)全年约7000万吨的产量(liang)相比仍偏低(di)626.5-656.85万吨。

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