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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可(ke)能(neng)会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局(ju)。从基本面的(de)角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下(xia)行的(de)可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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