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1、相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可(ke)能(neng)还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月(yue)意(yi)外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓(huan)停售油(you)车，标志着(zhe)产品力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全(quan)面加(jia)速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带(dai)来市(shi)场注意力重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

2、目前来(lai)看，全球贸易和(he)关(guan)税冲(chong)突迎来新(xin)的时间节点(dian)，7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截止日，若未(wei)延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国(guo)对关税(shui)的态度来看，推迟(chi)谈判时间或者延长“对等关税”暂缓(huan)期的概率较大。今年4月初以来的贸易和(he)关税对市场的影(ying)响逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是(shi)整(zheng)体来看对资本市场(chang)的影(ying)响进一步降低。A股面(mian)临的外部环境扰动降低。