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田希蒙：预计港股在政策(ce)托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行(xing)趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港(gang)股企业营收受外围摩擦(ca)冲击相对有限，其板块结构表(biao)现或更(geng)受益(yi)于内需修复(fu)。估值方面，恒指动(dong)态PE约为10倍，处于历史中低(di)位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日💓🩲💖，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元👢🥿，深市港股通净流入148.92亿港元。

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6月份景气较高的领(ling)域主要集中(zhong)在资源(yuan)品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域(yu)，其中资(zi)源品板(ban)块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售(shou)放缓(huan)，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行(xing)。

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往后去看(kan)，7月将公布的(de)6月就业和通胀数(shu)据很关键，将直接影响市场对美联(lian)储7月的降息预期（7月30日），或许关税政(zheng)策的影响将会有所显(xian)现。目前市场(chang)对7月(yue)的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果(guo)通胀(zhang)超预期上行，则可(ke)能(neng)使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶(jie)段性上行；如果就业人数远不及预期(qi)，则可能使得降息预期进一(yi)步提升，从而引致美债收益率下行。需要关(guan)注7月降息预期变化对市(shi)场的扰动。

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1、投资收益方面，贵州银行2024年度，投资证券净收益为20.17亿元🍇，同比增加9.05亿元🍅🤍💘👙，增幅81.37%💕🍄。投资收益的增长一定程度上提升了该行利润的稳定性👜💋，但鉴于证券类投资易受市场波动影响，相关收益的可持续性仍需结合市场环境与资产配置策略进一步观察👜💓。

2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复🍈🥭👚，二季度以来🍅🩱🍉，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在👿🥦，价格端持续低迷🌽💛👄🍅，中报业绩增速可能阶段性放缓🧡👚，但仍有部分领域业绩有望改善🥥👚🩱💯👙。