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3、庫(kù)存：一季度港口庫存持續(xù)增加，一(yi)方麵(miàn)由于烯烴(tīng)裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)，另一(yi)方麵舩(chuán)期滯后(hou)導(dǎo)緻進(jìn)口量(liang)在(zai)2月份才開(kāi)始下降，堦(jiē)段性髮(fà)生供需(xu)錯(cuò)配。二季度來(lái)(lai)看，3月伊朗裝舩開始增加，在5、6月(yue)集中到港。下半年預(yù)(yu)計(jì)整體(tǐ)庫存維(wéi)持增加狀態(tài)，三季度或(huo)由于甲(jia)醕(chún)價(jià)格偏強(qiáng)(qiang)，引起下遊(yóu)負(fù)(fu)反饋(kuì)，導緻庫存增(zeng)加，四季度預計伊朗(lang)鼕(dōng)季限氣(qì)導緻到港量逐步下降，纍(léi)庫速度減(jiǎn)慢。

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我们认为，多(duo)方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛(niu)市的(de)核心区间。近期A股向下力度弱，向(xiang)上力度强，也(ye)在提(ti)示市场(chang)更(geng)多(duo)关注长期积极因素。也要承认，当下(xia)行情距离牛市启动仍有一定(ding)差距。主要体现为：总(zong)量基本面预期偏弱，结构性改善(shan)还不是(shi)牛市级别(bie)。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的(de)投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的(de)指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中(zhong)在资源品(pin)、部(bu)分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资(zi)源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗(xi)彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价(jia)格上行。

2、此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）🩱。证监会公布的两则行政处罚决定书显示💛👡，大信所因涉嫌星星科技（**）🥔💘🧡😡、广汇物流财务造假被罚没约1800万元🥒。相关签字会计师一并受罚，合计罚款240万元。