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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍏👘💌，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥬👚。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥻🧄😡🥭，总需求增速结束三年低迷和下行🥬🍅，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升😠。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🧡👘，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👠，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🎒🥒💕。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥾🩰🥕，不仅会对市场走势产生显著影响💓🧅💟🥭，也会对市场风格的演变起到关键作用🥦。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🌽😡，是重要的选股方向

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过(guo)发行股份(fen)及支付现金的方式购买(mai)东莞福可喜玛通讯科技有限(xian)公(gong)司（简称“福可喜玛” ）控股权(quan)，同(tong)时拟募集配套资金(jin)。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市(shi)起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易(yi)预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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