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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行(xing)情，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃(ran)市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度(du)末到(dao)四季(ji)度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志(zhi)着(zhe)产品力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品(pin)催(cui)化频(pin)出，或将(jiang)带来市场注意力重新(xin)转向科(ke)技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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近日，中办、国(guo)办(ban)发布关于全面推进江河保护治理的意见。意见提出，完善流域防洪工程体系。健(jian)全由水库、河道(dao)及堤防、蓄滞洪区等组成的流域防洪(hong)工程体系(xi)。推进防洪水库建设，提升已建水库防洪能力，强化库容(rong)管理。定期开展水库水闸(zha)安全鉴定，及时(shi)除险加固。推进大江大河干流堤防达标建设，加快中小河流系统治理，实施(shi)农村水系综合整治。加快推进蓄滞洪区建设，完善功能布局，加强空间(jian)管控和产业(ye)引导，依法加强蓄滞洪区(qu)管理，严控(kong)人(ren)口迁入，引导区内人(ren)口有序外迁(qian)。实(shi)施洲滩民垸分类治理。完善城乡防洪排涝体系，健全洪涝联排联调机制。提升山洪(hong)灾害防治和风(feng)暴潮防御能力(li)。

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2、近期A股科技板块强势反弹🍅💟🥥，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息🤍💗，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落😻👚🥿，带动通胀预期下降🍆，流动性环境改善💋🍓，全球权益资产价格上涨；另一方面💯💋🍌😈，特朗普近期在外交政策上的表态🎒👞💖，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🤍👄👡，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落💝，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥻，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。