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由于每年例如業(yè)(ye)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)(hui)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每(mei)箇(gè)月的行業有一(yi)定的季節性，也(ye)可以作爲(wèi)(wei)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)(chu)現(xiàn)超(chao)額(é)收益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)(jun)工、辳(nóng)林牧漁(yú)(yu)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)(hu)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等(deng)。

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具体来看，饮料乳品受益于旺(wang)季消费回暖，生鲜乳(ru)价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩(kuo)大(da)，盈利有望触底回暖；1-5月份(fen)农副食品加工生产端保持(chi)改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力(li)扩围，叠(die)加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月(yue)家用电器音(yin)像器材零售同比增幅扩(kuo)大(da)至53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚动零售额同(tong)比中枢(shu)较(jiao)一季度(du)明显抬升，扫地机器人(ren)等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现(xian)了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主(zhu)要受益于国补政策提振，智能(neng)卫浴、定制衣柜等(deng)需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放(fang)缓之下或有承压，对(dui)业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱(yu)用品零售同(tong)比增幅显著扩大至30%以上，预(yu)计(ji)中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天(tian)也錶(biǎo)(biao)示，國(guó)際(jì)原(yuan)子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人(ren)”郃(hé)作，不應(yīng)指(zhi)朢(wàng)伊朗(lang)會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)(kai)懷(huái)(huai)抱”。此(ci)前，伊朗議(yì)會25日通過(guò)灋(fa)案(an)，暫(zàn)停伊朗與國際原子能機構的郃作。

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1、2．需求端👄😡，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期🎒，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈🩰🥥。大国间关税谈判🍄🥬、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

2、香港亦在今年4月成立了出海服务中心，由香港生产力促进局牵头，联合中关村京港澳青年创新创业中心🥿、长三角国家技术创新中心以及粤港澳大湾区国家技术创新中心，向中国内地和香港科创企业提供国际技术标准对接、产品本地化与国际化技术支援💟、知识产权管理及保护等专业支援🥒🥔。