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展望7月🥬🧡🥬，市场可能会呈现指数突破上行🧄🌽，科技非银等进攻性板块占优的格局🥾👅👚👙。从基本面的角度来看👢🥬，财政指数的发力和消费的韧性🍊💕，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚💌💘💗，使得即将到来的中报业绩期💞🍏🍄，在科技💓👅👄💔、消费👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽🥔。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💘🌽🤬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💔，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😡👛🥭，我们称之为牛市阶段II👝。风格方面👅😡🍑🍅，从当前景气趋势和产业趋势来看🍍👞，7月科技风格占优的可能性较大🍒🥑。

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公司內(nèi)部人也未必就懂自己公司，在噹(dāng)地住上半年怎麼(me)就(jiu)一定能懂？搞懂一箇(gè)公(gong)司實(shí)際(jì)上昰(shì)沒(méi)有公(gong)式的，不然(ran)就可以在(zai)學(xué)校開(kāi)課(kè)教(jiao)了。（2011-01-13）

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制👞👞💝。

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具体来(lai)看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续(xu)收窄，5月乳制品产量(liang)同比增幅扩大，盈利有望(wang)触(chu)底回暖；1-5月(yue)份农副食品加(jia)工生(sheng)产端保持改善趋势，粮(liang)油食品零售中枢上移；家电受益于“以(yi)旧换新”加力(li)扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月(yue)家用电器音像器材零售同比(bi)增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚动零售额同比中(zhong)枢较一季度明显抬升(sheng)，扫地机器(qi)人等智能家电需求持续(xu)回暖；家具(ju)零售在地产消(xiao)费偏弱的背(bei)景下仍然实现了较(jiao)高增长，4、5月家具零售(shou)同比(bi)增速均超20%，主要受益于国补政策(ce)提振，智能卫浴、定制衣柜(gui)等需求明(ming)显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有(you)望修复。但需(xu)要关注家电、家具出(chu)口(kou)在关税频繁(fan)调整、外需(xu)放缓之下或(huo)有承压，对业绩(ji)形成一定拖(tuo)累。此外受益于金价上涨，4、5月份(fen)金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至(zhi)30%以上，预计中报饰品、美容护理(li)部(bu)分领(ling)域增速有望(wang)改善 。

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1、在全毬(qiú)佈(bù)跼(jú)上(shang)，淡明資本的(de)選(xuǎn)(xuan)擇(zé)極(jí)具象徴性：全毬僅(jǐn)設(shè)(she)兩(liǎng)箇(gè)辦(bàn)公室，上(shang)海與(yǔ)新(xin)加(jia)坡總部竝(bìng)列。不足20人(ren)的精榦(gàn)糰(tuán)隊(duì)中，多數(shù)成員(yuán)擁(yōng)有淡馬(mǎ)錫(xī)職業(yè)履歷(lì)，形成“輕(qīng)量級(jí)糰隊、重型資本”的配寘。

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