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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄🥿🤍💗🧡。根据中国汽车工业协会数据，5月份🍍💟🧄🥬，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆🍒💔🍅🤬，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%💛😡，销量同比增幅扩大至11.15%💋🥭😡🍄，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🍎🍋🍆，同比分别上涨12.7%和10.9%🤬🩳。

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行业层面(mian)，展望7月份(fen)，中报(bao)业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以(yi)及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气(qi)边际(ji)回暖，算(suan)力租赁订单持续落地(di)，半导体周(zhou)期复苏与国产(chan)替代加速(su)，业(ye)绩有(you)望(wang)改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度(du)有所回暖，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重(zhong)假日(ri)**，有望延(yan)续两位数增(zeng)长，其中(zhong)饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续(xu)改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制品(pin)、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态(tai)来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加(jia)深刻(ke)，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战(zhan)的背景(jing)下(xia)，7月(yue)政治局会议对经济工作(zuo)的基调有望更加积极。

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