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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公(gong)司(si)业绩(ji)预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企(qi)业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩(ji)修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶(jie)段和赛道价(jia)值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金(jin)融(rong)、国防军工、创(chuang)新药。

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1、成份股方(fang)面，肥料、氟化(hua)工、合成树脂等(deng)板块部分个股涨幅(fu)居前。截至收盘(pan)，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨(zhang)超2%。

2、北欧(ou)电力交易所（Nord Pool）数据显示，北(bei)欧日前拍卖电(dian)价从前(qian)一日的 0.79 欧元 / 兆(zhao)瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时。