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1、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后(hou)续的(de)市场表现产生至关(guan)重要(yao)的影响，目(mu)前的经济数据尚可，但是下半年的预期(qi)目前有所削弱，7月政治(zhi)局会议能否进一步强化稳增长的预(yu)期(qi)从而稳(wen)定经济预期值得关注。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈利预计边(bian)际放(fang)缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季(ji)度行(xing)业中(zhong)观景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要(yao)集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两(liang)位数增长，其(qi)中饮料(liao)乳品(pin)、农(nong)副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护(hu)理(li)等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加(jia)供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。