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陈健玮：上半年，港股市场在(zai)全(quan)球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一(yi)表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力(li)推动(dong)经(jing)济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另(ling)一方面，港股(gu)市场凭借高股息率的红(hong)利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术(shu)突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积(ji)极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元(yuan)并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份🥾，对应净流出203亿元。结构上🥭，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元👅，信息技术🥕、军工🍏🍍🧅💝、消费行业类ETF净申购规模靠前💕🍌。展望7月🤬😡，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🩲🍉，行业类ETF有望继续活跃🩱🥾🥑。

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6月30日🥦🍄，明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利最新表示，他认为美联储今年可能会降息两次，首次降息可能在9月份进行。 但他也警告称，关税政策可能对美国的通胀产生滞后影响👚🩲🥔🍒🥦，因此决策者应保持灵活性👢👗🥭。卡什卡利周五（6月27日）发表在明尼阿波利斯联储官网的文章中写道： 在我们进一步评估关税冲击对经济的真实影响之际🍉🥝🥥，我们应更加关注当前所看到的通胀和实际经济数据，而不是提前承诺一个宽松的政策路径，这样能够防止关税影响滞后出现 💕。 卡什卡利称，自去年12月以来，他对2025年的利率预测就一直保持不变——当时他就预期今年只会降息两次🥕🥬，因为不确定今年通胀是否会持续回落。卡什卡利补充道，他预计“两次降息”中的首次🍒👛，可能在9月份到来。先前，美国总统特朗普多次公开抨击美联储主席鲍威尔，因其坚决维持利率不变的立场💛🥿🎒👙。

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2025 年上半年，不锈钢整体于 12440-13820 元(yuan) / 吨之(zhi)间(jian)运行，一季度(du)受到成(cheng)本端走强的带动，不锈钢整体呈现震荡回升走势，二(er)季度受 4 月初宏观冲击，不锈钢盘面整(zheng)体(ti)运行重心下移。供(gong)需面来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整体出现一(yi)定(ding)去化，结(jie)构(gou)性过剩压力(li)得以(yi)缓解，后续重点关注成本(ben)运行走势。我们预计下半(ban)年不(bu)锈钢主力合约波动区间(jian)在 12000-13900 元 / 吨(dun)。

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1、美联储在新冠疫情发生以后采取了历史上最为宽松的货币政策。在这期间美国的通胀率上升到40年高点🤬💋。由于美联储货币政策的制定是基于其货币政策框架🍆👡🍍👅👿，因此该政策框架在近期高通胀中的作用被各方面所关注和探讨🍇👛👛🍎，例如美国国会和美联储都开启了对该框架的重检和改革程序🍎。文章分析美联储货币政策框架的形成和演变，研究现有框架的特征并评估和论证其在最近高通胀中的作用💟🍎😡、局限及弊端，最后探讨美货币政策框架未来可能的改革方向👄。

2、早前，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约💟🥿，预定要约收购股份数量为34.68亿股💗👅🥾，占ST新潮总股本的51.00%💛🍊👜，预计投资金额117.92亿元🍇👄🍋🥕。要约收购价格为3.40元/股，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%。