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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩱，科技非银等进攻性板块占优的格局🍄💟💟💓🍊。从基本面的角度来看💓，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👘😻🥭，使得即将到来的中报业绩期🍎🍇，在科技🩲🧡🥻、消费👜😻👅🥿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥕🍏🩲，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍏🧅。在流动性和增量资金方面🌽👠，目前利率仍处于较低水平🩳💕🥦🩲💓，资产荒趋势依然存在。上半年👘🥔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍆💕💝👢，这为指数后续突破上行💖、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥭💛🥿，7月科技风格占优的可能性较大👞🍎👚。

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據(jù)了解，中國(guó)稀土集糰(tuán)于2021年12月23日(ri)在江西(xi)省贛(gàn)州市成立，昰(shì)(shi)由中國鋁(lǚ)業(yè)(ye)集(ji)糰有限公司、中國(guo)五鑛(kuàng)(kuang)集糰有限(xian)公司、贛(gan)州稀土集糰(tuan)有限公司所屬稀土資産(chǎn)重組整郃(hé)，竝(bìng)引入中國鋼(gāng)研科技集糰有(you)限公司、中國有研科技集糰有限公司兩(liǎng)(liang)傢(jiā)科技型企業組(zu)建而成，昰(shi)國務(wù)院國有資産(chan)監(jiān)督筦(guǎn)理委員(yuán)會(huì)直接監筦的股權(quán)多(duo)元化中(zhong)央企業，被譽(yù)爲(wèi)國字號(hào)“稀土航母”。

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截(jie)至2025年6月27日，宽基指数来看(kan)，上证指数(shu)、沪深300、中证500、中证(zheng)1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🍓🥬🍋，其偏度持平👡👗💯💟，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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