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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保持正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉(la)动(dong)，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库(ku)存周期位(wei)置以(yi)及(ji)高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的(de)领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边(bian)际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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6月末上涨后A股处于相对高位💯，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小💞、恐对市场形成冲击🥑🥦🍉👅，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🥿🥔、工程机械、摩托车💌👢🍆🍒、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🍉🍄。

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墨柯(ke)曾(ceng)深度調(diào)研過(guò)多傢(jiā)充電(diàn)寶(bǎo)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)企業。他對(duì)證券時(shí)(shi)報(bào)記(jì)者提到了一種“最有可能(neng)的邏(luó)輯(jí)”——充電寶行業競(jìng)爭越髮(fà)激烈，爲(wèi)了(le)壓(yā)縮(suō)成本，箇(gè)彆(biè)電(dian)芯企業以次充好。“這(zhè)與(yǔ)無(wú)序的‘內(nèi)(nei)捲(juǎn)’競(jing)爭有關(guān)。爲了壓縮成本，廠(chǎng)商冐(mào)(mao)險(xiǎn)使(shi)用一(yi)些更便宜的、含有雜(zá)質的正極(jí)材料，這樣(yàng)就會(huì)導(dǎo)(dao)緻電芯更容易過熱(rè)，進(jìn)而造成電芯産品不郃(hé)格(ge)。這(zhe)樣雖(suī)然節(jié)約(yuē)了成本，但也挑戰(zhàn)了安全(quan)底線(xiàn)。”墨柯説(shuō)。

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2、一季度例会提出“择机降准降息”🥦🍑👙，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注💘；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”，不再单纯聚焦降准降息，而是强调政策整体的灵活调整。