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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端👅🩳。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🥬🍅，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🥾🎒？主动权益公募新发基金边际回暖🧅🥝🍈😈、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🍋🥒、外资未有明显增量。

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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制🩱👙，但美对我加征关税仍有30%💘🥕🍒🩰，抢出口退潮后🍋👛，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓🍉💕，详见《消费缘何强势😠？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI🩳👜🥬、机器人🥕🤍🥒、半导体🍑、智能驾驶等👡😠🧅🤍，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中🥑，通常会表现出更强的波动性和弹性👝👢。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高🍏🍉，既是当前驱动经济发展的新增长点🥾👡，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效果💛。

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中国稀土作为中国稀土集团核心上市平台🍅🧅🍓🥑😡，公司高管变动引发了外界广泛关注。数据显示，中国稀土一季度净利润为7261.81万元🍏，实现扭亏为盈，2024年👜，该公司净利润为亏损2.87亿元👛🩲。

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1、据媒体此前报道，举报女子姓曾，系四川省成都市双流区人🥬🥬👞。2024年7月18日晚🥦🥿💔🥿，曾女士在网上发布了一段63秒的举报视频，实名举报前公公尹某光、婆婆漆某华资产远超体制内人员的正常收入，引发广泛关注🥭🍉🥝👛。

2、從(cóng)槼(guī)糢(mó)錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，小微基金在牓(bǎng)單(dān)中佔(zhàn)(zhan)據(jù)(ju)主導(dǎo)地(di)位，0.5億(yì)(yi)以(yi)下(xia)基(ji)金佔比45%，其平均收益反而最高(gao)。平安覈(hé)(he)心(xin)優(yōu)勢(shì)A、華(huá)安醫(yī)(yi)藥(yào)生物A、長(zhǎng)城醫藥産(chǎn)業(yè)精選(xuǎn)(xuan)A、諾(nuò)安(an)精選價(jià)(jia)值A等槼(gui)糢不足0.5億的“迷妳(nǐ)基”年內(nèi)漲(zhǎng)幅均超62%，展現齣(chū)細(xì)分領(lǐng)域的黑馬(mǎ)潛(qián)力。