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▶ 结(jie)合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等维(wei)度，预计中报业绩有(you)望延续较高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商(shang)、软件等领(ling)域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地(di)，半导体周期(qi)复苏与国产替代加(jia)速，业绩(ji)有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商(shang)平台(tai)大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改(gai)善(shan)；

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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月(yue)份随着美国对(dui)等关税的影(ying)响市场乐(le)观情绪有所回落，贸易摩擦背(bei)景下(xia)美联储主(zhu)席鲍威尔降息措(cuo)辞也逐渐转向(xiang)谨慎，国内(nei)政(zheng)策(ce)面以稳为主，经济数(shu)据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口(kou)回落的风险。供需基本面来(lai)看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿(kuang)加工费创近几年来新(xin)低，冶炼厂减产风(feng)险仍存，且特(te)朗普关税引发大(da)量精炼铜抢跑发往美国，非美地(di)区铜(tong)供需持续收紧，需求端上半年总体(ti)呈现高景(jing)气度，但后续出口回落的风(feng)险不容忽视。预计 2025 下(xia)半年铜价高位震荡为主，伦铜波动(dong)区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元(yuan) / 吨。

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2、共和党人正利用和(he)解程序，以(yi)简单多数通过这(zhe)项大规模立法，而在这一程序中使用当(dang)前政策基准是(shi)前所未有(you)的。一项法案的(de)成本(ben)通常是(shi)根据其(qi)在(zai)现行法律下对联邦预算的影响来衡量的(de)。但共和党人希望修改(gai)这一流程，假设现行政策将无限期延续。