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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🩰🩱；算力需求持续高景气🍅💞🥦🍎，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🥭🍑👠，DDR4价格季环比超150%💕👜🍅🍋，4月中国半导体销售额同比趋势向上🤍🥾、5月集成电路产量及出口量攀升🤬，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖💖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥔🍏，叠加低基数效应🤍💗，二季度盈利或超预期🧡🥝🥑🌽。

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2、6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南(nan)、中(zhong)南地區(qū)水泥價格指數均下行，東北地區水泥價(jia)格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。