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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历(li)史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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⚑ 大势(shi)研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均(jun)存在业(ye)绩(ji)边际(ji)改善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下(xia)半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利(li)率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应(ying)创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风(feng)格方面，从当(dang)前(qian)景气趋(qu)势(shi)和产业趋(qu)势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大(da)。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调(diao)政策落地，其实际收益率有望进一步抬(tai)升。

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