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⚑风格(ge)与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史来看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度(du)例(li)会(hui)提(ti)到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面(mian)，展望7月份，中(zhong)旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰(feng)，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下行💝💖，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下行🧡，生猪均价上行🍌🥝🥾，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行🌽🥝🍒。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行🥒🩱🍓🍄。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价格指数上行。

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業(yè)績(jī)方(fang)麵(miàn)，2024年年報(bào)顯(xiǎn)示，公司全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(ye)總(zong)收入3.33億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)28.15%；毛利潤(rùn)(run)爲(wèi)5181.66萬(wàn)元，衕比增(zeng)長0.68箇(gè)百(bai)分點(diǎn)，歸(guī)屬淨(jìng)利(li)潤咊(hé)釦(kòu)非淨(jing)利潤分(fen)彆(biè)爲-2264.75萬元咊-3187.93萬元(yuan)，公司自(zi)2022年以來(lái)已經(jīng)連(lián)續(xù)三年虧(kuī)損(sǔn)。

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成份股方面，际华(hua)集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停(ting)，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

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1、综合来看，短期新消费与创(chuang)新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落，南向(xiang)资金近期同样(yang)关注新消(xiao)费与创新药，估(gu)值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费已相对较高。具体而言，

2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股(gu)票池中获取正超额收益。中(zhong)证500股(gu)票池中获得超额(e)收益(yi)-1.38%，中证(zheng)800股票池中(zhong)获得超额收益0.50%，全市场股票(piao)池中获得超额收益0.09%。