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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥕🍏🩰，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💘🥻👘🥬💟。三个月滚动来看👝，大类板块盈利多有放缓👛💋，TMT逆势改善，资源品、必需消费🥒💯、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💛，TMT制造业同比增幅扩大🥬🩳🍎🧅🤬。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域😻💞，半导体👢🥝、光学光电子😠🍊🧄、消费电子💋🥥😠、运营商🤍😡💘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍈，中报盈利或有改善🩰🧡🍉🍑👠，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💕，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👞、五一端午等多重假日**🥾🍏，有望延续两位数增长💖🍌🍅🤬，其中饮料乳品🥿🥔🍎👘、农副产品、家电👡、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍅、燃气、电力、农化制品👗💋🩰、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥦。

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本周市场在金融👙💘🍎、军工上涨助推下实现强势上涨💗，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看😡，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力👚。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡🍈。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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陈健(jian)玮：上半年，港股市场在全球宏观环(huan)境动(dong)荡(dang)中展现出强劲韧性。这一表现(xian)得(de)益(yi)于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动(dong)经济温(wen)和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭(ping)借(jie)高股息率的红利资产(chan)和优质科技(ji)资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新(xin)药加速出海、智能驾(jia)驶(shi)普及等积极因素推动下实现估值重估。此(ci)外(wai)，南向资金年内净流入超7000亿港元(yuan)并创(chuang)历史同期新高，进(jin)一步支撑市场表现。

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2、第二阶段结束的标志，往往(wang)是政策的(de)转变，可(ke)能是针对资本市场快速上涨的降(jiang)温(wen)措施，也可能(neng)是宽松政策的边际收敛，例如2007年(nian)530提高(gao)股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管(guan)和对(dui)于场外(wai)配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方(fang)面央票(piao)的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等(deng)也加大了监管力度(du)。