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2、需求：上半(ban)年下(xia)游开工同比变(bian)动不大，且订单无明显增长，说明国内需求(qiu)有压力但以稳为主。反观外需(xu)，塑料制(zhi)品以及终端产品出口表现亮眼，对总需求形成(cheng)重要补充。下半年出口仍有不确定因素，预计(ji)下游制品对聚烯烃需求的支(zhi)撑将减弱，但(dan)国内(nei)逐(zhu)步进入消(xiao)费旺季，内循环和外循环互补，总需(xu)求或仍有支(zhi)撑。

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然而(er)，曾以社交媒体网络起家的轻松健(jian)康集团却没(mei)能“流量常(chang)青”。申请资料显示，2022年(nian)至2024年9月30日止的报告期内，轻(qing)松健康平台(tai)活跃用户从7050万锐减至(zhi)5000万，流失(shi)近三分之一、超过2000万的活跃用户。另一方面，曾经占大(da)头的保险业务持续下滑，新拓展的健康服务业务毛利率则(ze)从近97%暴跌至约20%。

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综合以(yi)上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、4、策略：下半(ban)年(nian)PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年，供应(ying)端压力增加。需求端来看，内需关注“金九银十(shi)”旺季，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的(de)影响，下半年预计仍有不错的(de)表现，但也需要警惕中美贸易战的反复(fu)。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面(mian)驱动不明显，但从估值上来看，基差和月差结构的已经逐(zhu)渐缩小，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议(yi)继续做空。

2、华福证券分析认为🍋，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大🥔👘🧅👞🍄，且主题型机会层出不穷，发展军工航空或为未来重中之重👜。