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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速(su)领域。盈利方面，5月工业(ye)企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累(lei)等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存(cun)周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等(deng)；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边际(ji)改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服(fu)务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行(xing)。综合盈(ying)利、行(xing)业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速(su)较(jiao)高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推(tui)荐重点关(guan)注(zhu)：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。

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