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政策端短期关注投资和地产领域增量政策👞💟🍆，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月、10月分别下达三🧄🍓、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月👘😠👞、每周的国补资金使用计划💟🍍，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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从估值方面来看，Wind数(shu)据显示，截至周四（6月26日）收盘(pan)，化工ETF（516020）标的指数细分(fen)化工指数市(shi)净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位(wei)点的低位，中(zhong)长期配置性价比凸显。

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示👞💌，与当前法律基准相比👗，到 2034 年🩲，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元🥒🍓，支出减少 1.2 万亿美元。

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从行(xing)业表现层面，政治局会议后(hou)行业上涨概率相对较高。会(hui)议前两周(zhou)，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑(zhu)材(cai)料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农(nong)林(lin)牧渔、建材、环保上涨概率相(xiang)对较高(gao)；会议后两周，石油石(shi)化、环保上涨概率相对较高。

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1、不过🥦，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🎒👄🧅，结构性改善还不是牛市级别👗。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

2、事实上，机场充电宝与机场行李“盲盒”一样，是一个长久的灰产生意。至今(jin)闲鱼上仍有不少商品打(da)着“机场扣留品”的标(biao)签(qian)对外出售，如充电宝、化妆品、洗漱用品(pin)等等，而充电宝恰好赶上了这一(yi)波安全热点。