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科技兴(xing)**族兴，科技强则国家强。在笔者看来，当今全球科技竞争白热(re)化，建设科技强国是提升国际竞争力的关键所在。资本市场作为现(xian)代经济核心枢纽，正成为贯(guan)通“科技—资本—产(chan)业”循(xun)环的关键引擎：资本精准注入(ru)驱(qu)动科技成果产(chan)业化；产(chan)业升级反哺科技(ji)再创新，形成“科技突破—资本涌入—产业壮大—科技再创新”的(de)螺旋上升生态，为科技强国建设提供强劲(jin)动能。

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目前来看🎒🍒👛🩰，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👞👗👿🥬，部分国家税率或升至25%💋👠💌🍎。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍏，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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从目前(qian)基本面的(de)趋(qu)势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强(qiang)、新经济(ji)领域热点频出，地产国内投资相对较弱的(de)状态。5月总(zong)需(xu)求增(zeng)速进一步反(fan)弹，预计(ji)半(ban)年报业绩同(tong)比增速仍(reng)为正增长。即将到来的业绩披露窗口(kou)期对A股整体影响偏正面。但(dan)边际来(lai)看，6月开始，外需和地产(chan)压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求(qiu)的措施。近期国内投资(zi)链大宗商品(pin)有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、在制造业方面，基本金属产量环比(bi)增长1.5%。然而，这一小幅(fu)增长被药品和金属制品产(chan)量的(de)大幅下降(jiang)所抵消，这两个行业分别下降(jiang)了10.4%和6.9%。

2、行业层面😡🎒😠，展望7月份🧡🍋🍊🍒，中报业绩预期是该阶段关注的重点💝🤍🌽，工业企业盈利数据🍄💖😻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🩲、光学光电子💖🍄、消费电子👡🩰🥕👿、运营商😈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧅🥦，算力租赁订单持续落地👄🍅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍄🍊💞；2）中游制造领域🥬💕👘，部分领域景气度有所回暖🍓👙🩰👢🍏，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👙🧄💝、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥿、电商平台大促😻💗🍌、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍌，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具😈、饰品🥕🍏🍉🍎、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍋👄🍅💕🌽；此外贵金属👢、燃气、电力👛、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💔👿💯👙🎒，中报业绩有望边际改善。