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行业(ye)配置上，适度均衡配置，建议关(guan)注：有色金属、军工、AI算力、AI应用等(deng)。主题方(fang)面，建议关注：固态电池、稳(wen)定币、自主可控等(deng)。

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⚑ 中(zhong)观景气和(he)行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业(ye)盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集(ji)中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售(shou)额四周(zhou)滚动均值同比增幅(fu)收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕(rao)中报业绩预(yu)期增(zeng)速较高(gao)或(huo)者有所改(gai)善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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