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行业表现方面(mian)，我们在6月月报(bao)的推荐中提(ti)到(dao)“此外综合渗透率、供需约束等角(jiao)度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零(ling)食、智能家居家电等领(ling)域(yu)。综合以上，行业(ye)配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及(ji)行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军(jun)工、商贸零售、美容护理、化学制药等(deng)”

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会💕，包括创新药🍓🥦、AI👚、机器人👞、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高🥦👚💗，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策👿🎒💌💗、资本、产业更容易形成共振的效果👢🥕🩰。

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多位受访人士都将这次事件的发酵归因于“行业内卷”。近年来，充电宝售价屡探新低，价格“内卷”埋下安全隐患。业内人士认为🩲😡，这次危机将带来行业洗牌🥻，一些企业可能会直接离开“牌桌”🥦🧅🍌💓。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面🍅💞🤍🍓，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🍏，央行，证监会👄🩲，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🤬🍒，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面💯，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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1、週五（6月27日(ri)），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)，連(lián)(lian)續第5日上(shang)漲(zhǎng)。收盤(pán)行業(yè)漲幅、主力淨(jìng)流入額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)身(shen)全行業（申萬(wàn)一級(jí)）前五。噹(dāng)日滬(hù)指跌0.7%，創(chuàng)指小幅收(shou)漲0.47%。

2、“如菓(guǒ)我們(men)能與(yǔ) 18 箇(gè)重要貿(mào)易伙伴(ban)中(zhong)的 10 到 12 箇達(dá)(da)成協(xié)議(yì)(yi) —— 還(hái)有另外 20 箇重要的貿易關(guān)係(xì) —— 那麼(me)我認(rèn)爲(wèi)我們可以在(zai)勞(láo)(lao)動(dòng)節(jié)前(qian)完成所(suo)有貿易談(tán)判，” 貝(bèi)森特在福尅(kè)斯商業(yè)(ye)頻(pín)(pin)道錶(biǎo)示。