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具体到今年而言👅💝👞🍆，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%👚🥾👞💞💟，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%💟，显示当前企业盈利仍面临一定压力💗，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落👝🧡。

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而目前(qian)方兴未艾的新(xin)产(chan)业趋势也(ye)是市场突破(po)上行的关键(jian)力量，目前(qian)市场上正在演绎的(de)大产业(ye)趋势包括(kuo)：AI算力及应用、机器人、创新药(yao)、新消费、固态(tai)电(dian)池、可控核聚变、低空经济(ji)、半导体自主可控、军贸出海提速等(deng)。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变(bian)化(hua)、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对(dui)7月的风格指数推(tui)荐如下：

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从结果来看，2025年前五个月非银流动性（非银机构存款）增长规模接近2014年~2015年🩱🧡🥬。货币绝对量上来看，2025年前五个月🥿💌😈🧄，非银机构新增存款规模为3.4万亿，是剔除2014年和2015年的最高值🍏🩲🥬🌽🍅。与之对比👙🥬，2024年同期为2.8万亿🥭🥾，2023年同期1.5万亿，2022年同期1.9万亿。从货币分布的视角来看🌽🩱，与2014年~2015年非银机构存款增长规模持平于单位存款（非金融企业和事业单位）对比💋💗👢😻，本轮非银机构存款的增长规模甚至高于企业，钱更多的流向非银金融机构而非企业，这或许意味着当下货币的脱实向虚较为严重💓。

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1、具体来看🤬🥾🥑，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🎒🥝👚🍅，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍒💔🥥👝，出口敞口风险较小🍄🎒😡，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🧅，销量边际改善😈，中期业绩增速有望迎来拐点💯🍍。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🧅，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善👞。制造业智能化改造需求持续释放👢🍓🍎💔，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速💓，特斯拉Optimus量产在即👛🥝💌😻，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、“天(tian)下没有(you)不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三(san)个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的(de)朋友指导(dao)。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友(you)圈发文说。