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（2）消费上看，多晶硅月产量持续处于低位，后续行业自律或将继续维持，对于工业硅需求拉(la)动有限。有机硅(gui)厂(chang)开工率有所回升，后续对工业硅(gui)需求预(yu)计持(chi)稳(wen)。铝合金厂生产持稳，对工业硅需求影响较小。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美🍊🩲、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大🍅😈，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟💝🥥🍏、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🌽🤬，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🩰💞；三是红利板块，包括银行🧡💌🍑、能源、公用事业🧄🩳💘、电信运营商等。

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尽管如此🍉，Meta 的最终目标是让尽可能多的人愿意使用其人工智能模型并基于此开发产品🥿。那为什么不向所有想要使用其软件的人收费呢👅🥦？因为每当有公司对其模型进行改进时，Meta 都能从中获得更多洞见，从而在未来进一步完善自己的模型。

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2025 年上半年，A 股呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)化的慢牛行情，私募量化指增收(shou)益領(lǐng)跑其他筴(cè)畧(lüè)(lve)。展朢(wàng)下半年，我們(men)仍然看好指增筴畧全年收益，短(duan)期對(duì)中性筴畧持觀(guān)(guan)朢(wang)態(tài)度；市場(chǎng)波動(dòng)率有朢放大，CTA 趨(qū)(qu)勢(shì)筴畧咊(hé)套利筴畧(lve)環(huán)(huan)境均(jun)存在配寘機(jī)會(huì)。

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1、上海念通智能科技有限公司技术总监刘朝旭告诉澎湃新闻记者🍓，该公司位于闵行区大零号湾，聚焦非侵入式脑机接口技术与人工智能算法深度融合开展研发🩳💖🍏，目前已为卒中患者设计研发了基于脑机接口的康复类医疗器械设备，它通过可穿戴式的脑机接口装置来精准提取捕捉患者的运动意图🥻🤍😠💌🍄，并通过人工智能算法帮助患者进行主动式康复训练🍍💟🥾👜、重塑脑功能，加强肢体的运动能力。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👚🍍🤬🍏，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍏🧡🧅。第二🥕👗🍄💗💕，外部流动性方面💞🍏👙，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👞。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍊🥻🍆，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍒🍓💓🍈，市场交易和增量资金层面🌽🥦💖，近期在以伊冲突缓和后💟🥾，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。