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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各(ge)类主要风险虽(sui)未(wei)完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通(tong)胀压力，到相(xiang)互矛盾的经(jing)济信号和模糊的数据(ju)，未来的走势绝非一目(mu)了然。

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6月29日💌🥕💖，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组🥬，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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日前🥔🥑，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域🥕👞🥥，力求突破核心技术👜💌、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货🎒，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🥻🧅，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进🥕，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段👅🍌👗🥔，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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6月份(fen)南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢(gang)日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存(cun)、唐山钢坯库(ku)存上行，主要钢材品种(zhong)库存均下行。煤炭方面(mian)，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦(jiao)煤期货价格、焦炭期货价格(ge)均上行(xing)，天津(jin)港焦炭库存上行，秦皇(huang)岛港煤(mei)炭库存、京唐港炼(lian)焦煤库存下行。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴💞，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👿🍏💯、算力基础设施与AI生态的完善🥭🥾、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🤬、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🥝🍅、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电💘👄、储能、氢能🍏👅🌽、核电）🍓，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👗💔。

2、据ST新潮6月21日披露的公告，公司收到宏(hong)语商务、国金(jin)阳光、伯纳程私募、陈开军、宋娟、王震等6名股东《提请(qing)函》，提请公司召开临时(shi)股东(dong)大会。