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（二）电(dian)解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续(xu)性存疑，下半年国内政策落地时间(jian)或较晚，海外通胀数(shu)据低于预期支持降息，但实(shi)际关(guan)税并不明朗阻碍降息，市场(chang)波动率依然(ran)较大。中美关系阶段性(xing)缓(huan)和后，更需关(guan)注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年(nian)初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移(yi)的预期证伪，年(nian)内铝锭净进口或(huo)仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地(di)产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增(zeng)长 100 万吨，增速约(yue) 2.21%。全年(nian)平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对(dui)待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元(yuan) / 吨（区间(jian)上(shang)沿(yan)有挤仓可能性的考虑）。

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1、2025年1—6月💗💓，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元🧅😡，同比增长4.11%。

2、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指(zhi)数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际(ji)改善的可能，半(ban)年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计(ji)在积极财政政策(ce)的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方(fang)面(mian)，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。