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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但(dan)5、6月(yue)随着出(chu)口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合(he)工业企业盈利、库存(cun)周期(qi)、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景气度(du)等维(wei)度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领(ling)域受(shou)益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体(ti)周期复苏与国(guo)产替(ti)代加(jia)速，业(ye)绩有望改(gai)善(shan)；2）中游(you)制造(zao)领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化(hua)设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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1、2024年，公司营业收入为5.09亿元🍇😠，同比增长64.21%；归母净利润为9671.51万元，同比增长150.15%💕😡。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍄🍒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍄🥭，在科技🍇、消费🥦🍎👙、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍎💔🥕。尽管高频数据显示出口下半年承压🍌💯👘💖，但是预计在积极财政政策的支持下😈💟，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍊💛。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍒😡😈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍊，进一步积累了今年的赚钱效应🥻💓👛🥿🧡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍋🥾🥔🌽，我们称之为牛市阶段II🥻。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。