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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业(ye)展开，优质的科(ke)技(ji)资产、新(xin)兴(xing)消费行业值得关注，成长风(feng)格或持续占优。科技(ji)领域方(fang)面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶(shi)渗透率有(you)望快速提升，相关整车厂、汽车电(dian)子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎(ying)来(lai)系统性投资(zi)机会。长期来(lai)看，2025年或成为中国创(chuang)新药估值系(xi)统性提升的起点。

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隨(suí)着中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告陸(lù)續(xù)(xu)披露，7月(yue)昰(shì)全年最看(kan)業(ye)績的月份之一，市場(chǎng)將(jiāng)更加註重交易現(xiàn)實(shí)，關(guān)註基本麵(miàn)的兌(duì)現，景氣(qì)投資(zi)或更加有傚(xiào)。從(cóng)各行業看，7月勝(shèng)率(lv)較(jiào)高的方曏(xiǎng)主要集中在以軍(jūn)工、新能(neng)源爲(wèi)代錶(biǎo)的成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)，以及(ji)鋼(gāng)鐵(tiě)、化工、有色等資源品(pin)闆塊。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局(ju)。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发(fa)力和(he)消费的韧(ren)性，使得二(er)季度总(zong)需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管高频数(shu)据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较(jiao)大。

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2、时间序列上来看💟👞，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300🥔🥿🩲、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🤬👛🍊👝；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点🤬👞🍋，Alpha环境一般🍊。