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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”😈👢🥿，有望较恒指获得超110%的超额收益💘🩱🥥🥑。我们构建模拟组合时🍓🥻🍅，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🍄，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块👢😈。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看🥾👚，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%💞🍏🥥🥑，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🍅，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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风(feng)险因子：1）地缘风险；2）关税冲突广泛升级；3）美(mei)国债务风险；4）美联储超预期加息；5）国内增量政 策和经济修复不及预期

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当地时间本周日，“OPEC+”八个主要成员国将举行会议，讨论8月的产量政策💓💘。市场普遍预计🍊🥻，“OPEC+”八个主要成员国可能会寻求在8月再次日均增产41.1万桶🥥💌😈。分析认为，美股走强、美元走弱和美国夏季出行高峰到来将对油价形成支撑，而“OPEC+”主要产油国的增产决定则对油价形成利空😻🍌，未来国际油价的走势仍存在较大不确定性🥔🍊💗🥿🍄。

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1、党的十八大以来🍓🌽🍇🥥，以***同志为核心的党中央以伟大的历史主动精神、巨大的政治勇气、强烈的责任担当😠，推动党和国家事业取得历史性成就👝、发生历史性变革，中华民族伟大复兴进入不可逆转的历史进程。

2、下(xia)半年美國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美(mei)聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)(diao)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比(bi)今(jin)年3月的(de)預(yu)測(cè)(ce)，6月的經濟(ji)展(zhan)朢(wàng)(wang)中，美聯儲進一(yi)步調(diao)低了(le)2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預(yu)期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失(shi)業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。