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半年度私募策略表现综述：证券类私募业绩亮眼，量化策略(lve)领(ling)跑。从大类资产的角度来看，延续一季度(du)的排名表现，股票策略．>．宏观策略(lve)．>．CTA 策(ce)略．>．债(zhai)券策(ce)略。其中(zhong)，指数增强策略表现最优，平均收益达 14.20%。“指增 + 期权(quan)”复合(he)结构(gou)产品是量(liang)化私募近年推出的创新型策略，在指数增强的基础上叠加期权(quan)保护，形成“进攻 + 防御”的双(shuang)重特性。该策略较为适用于慢牛市(shi)和结构性行(xing)情，目前头部量化私募已优先布局。

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谈及(ji)此次“撤单”原因，一(yi)名接近开源证券的人士向券商中(zhong)国记者(zhe)表示，由于国有企业连续聘任同一会计师事务所原则(ze)上不(bu)能超过8年，所以该发(fa)行人要更换会计师事务所，明年还会继(ji)续(xu)申报IPO。

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哑铃配(pei)置仍是主旋律：配置视角，聚焦(jiao)红利及小微盘的哑(ya)铃(ling)结(jie)构。逻(luo)辑一，业绩维度指向利(li)润分层，腰部(bu)企业业绩企稳，尾部(bu)企业业绩承压(ya)，利润向国企、产业 链上(shang)游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合(he)作为(wei)底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成(cheng)交额占比(bi)提升，私(si)募量(liang)化在 A 股市(shi)场中 的(de)定价权增强(qiang)。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指(zhi)数的换手率强相关， 结合资产荒背景(jing)下(xia)，股市量能至(zhi)少(shao)不弱，量化资金在(zai)下(xia)半年仍有强话(hua)语权，这利于(yu)小微盘的(de)配置。

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需求方面：5 月全国不锈钢产量 349 万吨，环比 -1%，同比 +7%；5 月全国 300系不锈钢产量 178 万吨🍏🥬，环比 -5%，同比 +2%🥒；5 月印尼不锈钢产量 47 万吨，环比 +4%🍊，同比 +21%。5 月国内三元前驱体产量 6.68 万吨，环比 -4%，同比+4%👅🩰。5 月三元材料产量 64310 吨，环比 +4%😈💟🍏😡，同比 +24%🩲。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🥦🍊，面板价格小幅回暖🧄💛，光学光电子业绩有望持续👞🍊；算力需求持续高景气🍍，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🍇🍅🍑，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长💓👘。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长😡👚👚。伴随AI应用商业化加速落地🩲👿🤬🍉，信创与国产替代加速👠，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、至此🍎，结论显而易见：至纯科技的现金流表现再次显著背离了同业可比公司。按公司的说法：难道同业公司就不注重研发🩱、不进行扩产、不积极备货🍎🍈🧄🩰、不推进供应链建设、不与时俱进？