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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对美(mei)联储(chu)降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份(fen)，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等(deng)多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周(zhou)期(qi)阶段和赛道价(jia)值(zhi)等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军(jun)工、创新药。

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