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周思聪(cong)：下半年投资(zi)主线(xian)预计围绕成长(zhang)性行业展开，优质的科技资(zi)产、新兴消费行(xing)业值得关注(zhu)，成长风格(ge)或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件(jian)供应商迎(ying)来投资机会(hui)。医药(yao)领域方(fang)面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资(zi)机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系(xi)统性提升的起点。

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近年(nian)來(lái)，隨(suí)着科技的快速(su)髮(fà)(fa)展，各行(xing)業(yè)數(shù)字化轉型趨(qū)勢(shì)明(ming)顯(xiǎn)。在節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)製造領(lǐng)域，數(shu)字化技術(shù)的應(yīng)用可以提陞(shēng)産(chǎn)(chan)品(pin)設(shè)計(jì)的精準度與(yǔ)傚(xiào)(xiao)率、優(yōu)化生産流程、實(shí)現(xiàn)設備的(de)智能運(yùn)維(wéi)等。悳(dé)固特雖(suī)在(zai)傳(chuán)統(tǒng)業務(wù)領域錶(biǎo)現齣(chū)色，但(dan)爲(wèi)了順(shùn)應行業髮(fa)展潮流，進(jìn)一步提陞自身競(jìng)爭力，尋(xún)求數字化轉型的突破成(cheng)爲必然選(xuǎn)擇(zé)。然而，數(shu)字化轉(zhuan)型竝(bìng)非易(yi)事(shi)，需要強(qiáng)大的技術(shu)糰(tuán)隊(duì)、豐(fēng)富的行業經(jīng)(jing)驗(yàn)以及成熟的數字化解(jie)決(jué)方案。在(zai)這(zhè)樣(yàng)的揹(bēi)景下，悳固特將(jiāng)目(mu)光投曏(xiǎng)了在數字化領域(yu)深畊(gēng)的浩鯨(jīng)(jing)科技。

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预计2025年下半年镍(nie)价总体呈现宽幅震(zhen)荡态势，沪镍100000-140000元/吨之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行。

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忆(yi)起“过去的洋火、洋皂、洋(yang)铁等靠买进来”，进而谈到“今天我们成为工业门类最齐全的世界制造业第(di)一大(da)国”，***总书记抚今(jin)追昔，感慨地(di)说：“这条路走对了。”

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1、2、政策动态：上半年降准降息落地🩱，5月8日🧡，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%💌，带动LPR同步下行10BP🍍🥥💗。5月15日👞，下调存款准备金率0.5个百分点，预计向市场释放长期流动性约1万亿元👠😠💘🍊，此次降准后👅👘💟🍋，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%💟。MLF的政策利率属性完全淡出🥕。MLF作为一种基础货币投放工具，功能定位更加清晰🥔🥑，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系😈🍇。一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注💟🥭🍓；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥦🥭，灵活把握政策实施的力度和节奏”。在货币政策支持性立场不变的基调下，更加强调灵活调整🍏💘。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的(de)趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是各方增量资金尚未形(xing)成(cheng)明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观(guan)的降息预期能否(fou)兑现(xian)均存在不确定风险。