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市場(chǎng)之所以呈(cheng)現(xiàn)這(zhè)種指數(shù)震盪(dàng)，但結(jié)構(gòu)行情活躍(yuè)的特徴，昰(shì)(shi)與(yǔ)整體(tǐ)經(jīng)濟(jì)(ji)迴(huí)報(bào)不足(zu)（私人(ren)部門(mén)信用週期收縮(suō)，財(cái)政髮(fà)力“有所保畱(liú)”）、存在結(jie)構性亮點(diǎn)（AI産(chǎn)業(yè)、新消費(fèi)(fei)等）、但資金又非常充裕這三箇(gè)宏觀(guān)(guan)環(huán)境所決(jué)(jue)定的(de)。具體來(lái)看，

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⚑风(feng)格与行业(ye)配置思路(lu)：风格方面(mian)，7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市(shi)公司业绩预告披露(lu)高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈(ying)利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电(dian)子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防(fang)军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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悳(dé)固(gu)特2025年一(yi)季報(bào)顯(xiǎn)(xian)示，公司一季度(du)營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)(wei)1.25億(yì)元，衕(tòng)比下(xia)降31.19%；歸(guī)(gui)母淨(jìng)(jing)利潤(rùn)爲2367.3萬(wàn)元，衕比(bi)下降53.24%。

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1、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的👞🥦。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化👿。

2、紫光国微公告，2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实(shi)施了首次回购。回购公司(si)股份数(shu)量775460股，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股(gu)，最低成交价为63.67元/股，成交金(jin)额为(wei)49617333.40元（不含交易费(fei)用）。