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今日港股三大指数涨跌不一，恒生指数跌0.04%👞💝💌，报24274.91点🥑🥦🥭，恒生科指涨0.2%，国企指数涨0.05%。盘面上💕🍎，科网股涨跌不一👜，网易涨超1%🍄👙，腾讯控股跌近1%；证券及经纪板块多股上涨，裕承科金涨超11%🌽；稳定币概念普涨，OSL集团涨超3%；新消费概念股活跃🍉🍄💟，老铺黄金涨2%；新股IFBH上市首日高开💖，涨超57%。

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6月土地成交溢价率月环比(bi)下行，30大中城(cheng)市商品房(fang)成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下(xia)行2.57个(ge)百(bai)分点，30大中(zhong)城市商(shang)品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份(fen)房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋(wu)竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累(lei)计同比降幅扩大(da)；房地产开发投资(zi)完成额累计同(tong)比降幅扩大，房地产开发资金来(lai)源累计同比降(jiang)幅扩大。

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5月全社会用(yong)电量三个(ge)月滚动同比增幅收窄。5月份(fen)，全社会用电(dian)量8096亿(yi)千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百(bai)分点至4.64%。从分产业用电看(kan)，第一产业用电(dian)量119亿千瓦时，同比增幅收窄至(zhi)8.38%，三个月滚动(dong)同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比(bi)增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个(ge)百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增(zeng)幅扩大至9.41%， 三个(ge)月(yue)滚动同比增幅收窄0.1个百(bai)分(fen)点至8.93%。

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相比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可能還(hái)不支持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動的行情，但如(ru)菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在(zai)7月意外降息，竝(bìng)且中國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)(song)，可能(neng)成爲(wèi)引燃(ran)市場情緒(xù)(xu)的一箇(gè)催化。從闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動來看，活躍(yuè)資金或正從醫(yī)藥(yào)咊消(xiao)費(fèi)(fei)切曏(xiǎng)科技咊金螎(róng)，紅(hóng)利(li)也開(kāi)始滯漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)(guan)穿中報(bào)季的話(huà)題(tí)，指數(shù)型機(ji)會(hui)可能還需要(yao)等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)停售油車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)品(pin)力正替代産品形式，推動全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)程全麵(miàn)加速東(dōng)迻(yí)，下一箇堦(jiē)段的行情邏(luó)輯(jí)可(ke)能昰電氣化(hua)領(lǐng)域全(quan)産(chan)業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能力的提陞(shēng)，以及(ji)AI智能化領域的追趕(gǎn)。三季度A股科技企業IPO重啟(qǐ)，科技(ji)領域産(chan)品催(cui)化頻(pín)齣(chū)，或將帶(dài)來市場註意力重新轉曏科技闆塊，有朢(wàng)接力創(chuàng)新藥咊新(xin)消費的行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰三季度尋(xún)找結構(gou)性機會的重心。

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1、展望后市，上证在突破前期高点(dian)3439点以后，目(mu)标(biao)已(yi)经直指去年11月的高(gao)点3509点(dian)，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月(yue)中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目(mu)前仅收复去年11月以来(lai)跌幅的(de)近40%，后续仍有上攻(gong)空(kong)间；而(er)在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况(kuang)下，军工、计算机、传媒、电子、电新(xin)等科(ke)技成长板块都有(you)望获得相应做多机会。配置(zhi)方面(mian)，我们建议(yi)：不“恐高”，继续(xu)持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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