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3、观点。上半年特朗普(pu)交易以及美铜溢价持续影响全球铜(tong)市(shi)，美铜带动(dong)全球铜贸(mao)易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供(gong)需两旺格局(ju)，成为高铜价延续(xu)的关键，一(yi)是在价(jia)差扭曲下，国(guo)内进口严重亏损(sun)，国内精铜和废(fei)铜预期供给减少(shao)，去库格局下现货支(zhi)撑逐渐显现(xian)；二是，国内铜精矿(kuang)供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗(zhang)，做多铜价实(shi)际再(zai)给(gei)矿端(duan)超额利润，激励铜矿产出的同时，但(dan)也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面(mian)，一是，LME库(ku)存持续去(qu)化会不会(hui)引发挤仓风险？笔者认为，这种风险(xian)存在但概率(lv)不(bu)大，但(dan)高升(sheng)水风险不容忽视，主要在于(yu)美铜吸(xi)铜但并不影(ying)响全球供需格(ge)局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是(shi)Comex铜是否持(chi)续高溢价？高(gao)溢价源于关税的不确定性(xing)，若铜进口关税确(que)定，无(wu)论是否加征关税则意味着溢价的(de)消失，美(mei)232调查结果可能是重要(yao)的时间节点。三是(shi)，国内(nei)精铜(tong)和废铜(tong)进(jin)口双降引(yin)起铜紧张局面，面临再次补(bu)库，是否通过价格上涨实现进(jin)口窗口打开？国内出口窗口(kou)打(da)开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位(wei)的表现(xian)。综合(he)来看(kan)，铜市(shi)场(chang)再次面临上有需求压力(li)，下(xia)有供(gong)给支撑的局面，价格可(ke)能(neng)仍会呈现宽幅震荡局(ju)面，投资者(zhe)需要(yao)关注的是波段以及由宏观(guan)或地缘触(chu)发的波动。下半年预计(ji)LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是(shi)7月中旬前后，美国232调(diao)查公布结果；二是9月下(xia)旬或10月(yue)上旬，淡旺季(ji)交(jiao)替，“故事”容易证伪时段。

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