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供应方面，2025 年(nian)全球铁(tie)矿石发(fa)运量预计(ji)增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月(yue)到港量(liang)同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较(jiao)年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的(de)假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类(lei)似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨(dun) / 天水平，整体三(san)季度平均铁水 239 万吨 / 天(tian)，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而(er)预估三季度总库存维持(chi)在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显(xian)下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四(si)季度(du)粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下(xia)，预计(ji)四季度铁(tie)矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段(duan)性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建(jian)议更多(duo)把握矿(kuang)价承压下行的机(ji)会。

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