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仕佳光子对福可喜玛的布(bu)局(ju)也早有端倪。2023年，公司作(zuo)为(wei)有限合伙人出资1.6亿元参与设立(li)泓淇(qi)光电基金（占总出资比例39.80%），该基(ji)金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电(dian)基金(jin)与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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从历(li)史来看，历年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得(de)全A的概率(lv)也是60%。在主要宽(kuan)基指数中(zhong)，中证1000在6月占优的概率为60%，但(dan)跑赢万得(de)全A的概率仅20%。

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2021年春节期间，第一(yi)次去了(le)作家金(jin)宇澄多次提到过的黎里老家。当时，老宅已经倾颓，当地**正筹划着(zhe)修缮，但因为疫情关(guan)系，进度一(yi)直在拖延。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量(liang)資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢(wang)延續(xù)淨流入。6月央(yang)行主動(dong)呵護(hù)(hu)流動性意(yi)願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整(zheng)體(tǐ)(ti)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢(wang)維(wéi)持寬鬆(song)。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)(ge)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票(piao)市場可跟蹤資金淨(jing)流入，各類(lèi)增量(liang)資金(jin)相對均(jun)衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)(dong)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮(fa)行槼糢小(xiao)幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求(qiu)槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年(nian)7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊(he)淨流(liu)入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

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1、结合细分领域中(zhong)观指标来看(kan)，受益于行业供需改善，面板(ban)价格(ge)小幅回(hui)暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺(wang)盛，存储器供(gong)不应求(qiu)，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国(guo)半导体销售额同比趋势向上、5月(yue)集成(cheng)电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望(wang)延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较(jiao)高速增(zeng)长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子(zi)盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透(tou)率提升与云(yun)计(ji)算业务(wu)扩张，1-5月电信主营业务收(shou)入同比增幅持续扩大，运(yun)营商(shang)盈利有望保持稳健增长。伴(ban)随AI应用商业化加(jia)速落(luo)地，信(xin)创与国产替代加速(su)，1-4月软件(jian)产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、兴华基金成立于2020-04-28，注册于山东青岛，由张磊(lei)（持(chi)股60.61%）、韩光华（持股4.99%）等资深从业者控股，属典型的“个人系(xi)公(gong)募”。然而公司近年发展承压(ya)明(ming)显。